История разворачивается вокруг Тессы Конновер, женщины, которая после болезненного развода с Дэвидом не может смириться с тем, что он построил новую жизнь. Дэвид не только нашел новую спутницу жизни — Джулию Бэнкс, но и позволил ей переехать в их старый дом, где Тесса когда-то жила с мужем и маленькой дочерью Лили.
Мир, в котором уже давно не осталось людей, управляют совы — разумные существа с собственной иерархией, традициями и жестокими конфликтами. На Великом Дереве Га’Хуул, в королевстве сов Тито, долгие годы царил мир, пока жестокие правители соседних земель не решили захватить его, чтобы установить свою власть над всеми совиными племенами.