Пытаясь выслужиться и вернуться на прежнюю должность, проигравший громкое дело сеульский прокурор Хан Джи-хун отправляется в китайский Шэньян, чтобы составить для корейского ЦРУ отчёт о работе действующей там группы агентов. Сразу же после прибытия принципиальный прокурор оказывается в эпицентре перестрелки и вскоре выясняет, что разведки разных стран пытаются заполучить северокорейского...
Со До-чхоль работает полицейским, и если бы не его невероятная честность и привычка подшучиваться над начальством, его карьера пошла бы куда быстрее. Однажды на корпоративной пьянке он пересекается с Чо Тхэ-о, сыном владельца крупной компании, и с первого взгляда понимает, что перед ним хамоватый молодой человек, привыкший делать что хочет и не несущий ответственности за свои поступки.