Действие фильма разворачивается на рубеже 1990-х, когда окончание холодной войны перевернуло все привычные правила работы спецслужб, а ветераны разведки обеих сверхдержав оказались не у дел. Главные герои — стареющий агент ЦРУ Сэм Бодрон, который уже мечтает о спокойной пенсии после многих лет опасной работы, и бывший резидент КГБ, потерявший работу и статус после распада советской системы.
