Действие фильма разворачивается в древнем городе Ллорис, некогда построенном эльфами и скрытом среди густых лесов. Спустя столетия люди изгнали магических созданий из их жилища, и теперь населенный пункт управляется жестоким деспотичным шерифом, который выжимает из жителей все средства: постоянно растущие налоги обрекают простых людей на нищету и голод, а тех, кто решается выступить против...
Джон и Мэри провели десять лет в состоянии постоянной вины и невысказанной боли, после того как их четырнадцатилетняя дочь Клэр сбежала из дома, и все попытки её найти не увенчались успехом. Они заперлись в своём доме, разорвали почти все контакты с окружающими: Мэри хранила все вещи дочери, не меняла обстановку в её комнате, а Джон погрузился в работу, чтобы не думать о пропаже.