Сюжет ленты опирается на реальные исторические факты — в центре внимания подпольная операция абвера, готовившаяся во время работы тегеранской конференции 1943 года. Цель нацистских спецслужб — ликвидация лидеров стран антигитлеровской коалиции: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, что должно было переломить ход всей Второй мировой войны.
Действие фильма разворачивается в Советском Союзе середины 1970-х годов, в атмосфере тихих улиц, типовых домов и обычных радостей молодых людей, только начинающих свою взрослую жизнь. Главные герои — Сергей и Таня, связанные крепкими, искренними чувствами, которые кажутся им нерушимыми до того момента, как молодого человека призывают на службу в морскую пехоту.