В начале XVII века, когда Русское государство переживает Смутное время, король Речи Посполитой Сигизмунд III видит возможность расширить свои владения за счет русских земель. Одной из первых целей его кампании становится Смоленск — мощная крепость, контролирующая ключевые торговые пути на западных рубежах страны.
Вторая часть популярной серии комедий о национальных особенностях, продолжение фильма «Особенности национальной охоты», возвращает зрителей к компании старых приятелей, которые уже успели столкнуться с абсурдными последствиями попытки организовать культурный отдых на охоте. Герои решают сменить вид активного отдыха и отправляются на рыбалку, уверенные, что им удастся избежать всех неожиданностей.
Дебютная работа Алексея Балабанова, который за короткий срок стал одним из самых узнаваемых фильмов российского кинематографа 1990-х и принес широкую известность молодому Сергею Бодрову, исполнившему главную роль. Сюжет строится вокруг Данилы Багрова, молодого человека, который только что демобилизовался из армии и не нашел своего места в скучной, лишенной перспектив провинциальной жизни.