Фильм является продолжением знаменитой бразильской картины «Город бога», но его сюжет не зависит от предшественника и погружает зрителей в мир фавел Рио-де-Жанейро середины 2000-х. Главные герои — два восемнадцатилетних парня, друзья с детства: Ацеролла, которого все зовут Туз, и Ларанинья по прозвищу Уоллес.
