Действие картины разворачивается в сталинской Москве 1920–1930-х годов, где обыватели уже привыкли к новым порядкам, пока в город не прибывает таинственный иностранный профессор Воланд со своей необычной свитой. Визит незнакомцев переворачивает обыденную жизнь горожан с ног на голову: члены свиты разыгрывают странные представления, многие из тех, кто раньше казался влиятельным и уважаемым,...
Действие фильма разворачивается в 1780 году, когда в Россию прибывает известный авантюрист и оккультист граф Джузеппе Калиостро. Он быстро завоёвывает доверие столичной знати, устраивая эффектные спиритические сеансы, в которых все видят то, что хотят видеть. Не ограничиваясь развлечениями для аристократии, граф решает использовать свою репутацию для более личных целей.