Действие картины разворачивается на враждебной планете XT-59, куда отправляют десять человек, приговоренных к пожизненному изгнанию от человечества. Сразу после высадки группа разделяется на два отряда: Эрвин и Кристи отправляются на поиски мифических Счастливых Островов, а под руководством Юста остальные следуют к так называемой Гнилой Мели.
