Действие разворачивается в послевоенном Лос-Анджелесе 50-х годов, город пропитан джазом, неоном вывесок ночных клубов и тихой тоской людей, которые пытаются найти свое место под солнцем после лет войны. Главный герой — трубач, который играет в небольшом джазовом ансамбле, зарабатывает на скромную квартиру и мечты о большой сцене, но пока его талант остается незамеченным ни критиками, ни публикой.
