Действие разворачивается в Нижнем Новгороде на рубеже нулевых и двухтысячных: в это время в мобильных телефонах есть только функция звонков и игра «змейка», во дворах играют записи Дельфина и Hi-Fi, а местные состоятельные люди зачастую связаны с криминальными схемами. В такой обстановке живут трое неразлучных школьных друзей — Юра, Птаха и Олег.
Данил родом из Севастополя, он учится на журфака в Москве, но столичное окружение с его постоянным лицемерием и оторванностью от реальности всё больше выматывает его. Он хорошо знает, что происходит на юге страны, и не готов мириться с тем, как его сокурсники рассуждают о соседнем государстве, не зная его изнутри.