Николай работает грузчиком в крупном строительном магазине, живет в небольшой каморке на территории склада — это и работа, и единственное доступное ему жилье. Его жизнь не отличается особыми событиями, пока однажды он не роняет тяжелые коробки с товаром на посетительницу Наталью. У девушки остается всего лишь небольшая шишка на лбу, но инцидент грозит обернуться большой проблемой для парня.
Фильм 2001 года, снятый Игорем Масленниковым по мотивам реальных историй, рассказывает о неожиданной встрече, которая меняет жизнь сразу нескольких человек. Главный герой по прозвищу Малыш — 40-летний мужчина, чье психическое развитие соответствует возрасту десятилетнего ребенка. Приехав в большой город с билетом на поезд и небольшим чемоданом, он сразу же попадает в переделку на вокзале и...