Действие фильма разворачивается во время афганской войны в зоне, которая по соглашению враждующих сторон оставалась свободной от боевых столкновений. Именно в этом тихом, на первый взгляд, районе местный авторитет по прозвищу Карахан организовал подпольное предприятие по производству наркотических средств, используя нейтралитет территории для беспрепятственной работы преступной схемы.
Действие картины разворачивается внутри кочующего цыганского табора, блуждающего по степям Бессарабии на окраине Австро-Венгерской империи, и строится вокруг нескольких пересекающихся историй любви между цыганами и местными жителями, переплетающихся с обычаями и традициями табора, которые порой вступают в конфликт с личными чувствами персонажей.