В истории Великой Отечественной войны есть целые пласты событий, о которых почти не говорят в массовом кинематографе — и оккупация советской Карелии финскими войсками, и существование переселенческих лагерей, куда попадали мирные жители, в том числе малолетние дети, относится именно к таким малоизвестным страницам.
Действие фильма разворачивается в Нижнем Новгороде эпохи лихих 90-х, когда на улицах царила полулегальная экономика, а мелкие бандиты работали на местных криминальных авторитетов, пытаясь выжить и заработать на своем куске. Главные герои — Серега и Саймон, два не слишком сообразительных парня, которые выполняют самые разные поручения своего шефа Сергея Михайловича, не задумываясь о последствиях.
Лето 1944 года, разгар операции «Багратион»: белорусская земля почти полностью освобождена от немецких оккупантов, но в тылу наступающих советских войск регулярно появляются вражеские донесения, которые ставят под угрозу успех всей наступательной кампании. В район запеленгованной вражеской радиопередачи отправляют отряд во главе с опытным офицером СМЕРШа, который должен найти и обезвредить...