Действие картины разворачивается в СССР середины 1970-х, в год, когда из страны выслали Александра Солженицына — событие, которое оставило заметный след в общественной жизни того времени и задало тон всей атмосфере эпохи. Главный герой, Миша, обычный молодой человек, который с детства питает странную, почти необъяснимую привязанность к Америке.
Действие разворачивается в годы Великой Отечественной войны, в одной из передовых авиационных частей, где молодые летчики, только что окончившие училища ускоренного выпуска, получают прозвище «желторотиков» за неопытность. Капитан эскадрильи Титаренко подбирает в свой отряд только самых способных новичков, и его подчиненные со временем получают неофициальное название «стариков» — даже если им...