Обычный московский парень Кирилл не подозревал, что запланированная поездка с сестрой Сашей и группой случайных попутчиков на Алтай превратится в череду невероятных событий, с которыми не справится ни одно логическое объяснение. До отъезда его преследовали тревожные кошмары: в них мелькали темные заброшенные колодцы, глаза оборотней и неясные силуэты, которые он никак не мог разглядеть.
Действие разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда на фоне кажущегося благополучия и общественного порядка в городах уже зреют скрытые пороки и разложение, которое не всегда заметно на первый взгляд. Две семьи, ведущие размеренную и респектабельную жизнь, не подозревают, что их спокойствие вот-вот будет разрушено встречей с загадочным человеком, который скрывает за вежливой...