Действие фильма разворачивается в блокадном Ленинграде в феврале 1942 года, когда заканчивается самая страшная блокадная зима, и город уже почти не имеет сил сопротивляться голоду и холоду. Главная героиня Зина Воронова отчаивается: её трёхлетний сын Митя сильно ослабел, а карточки на хлеб закончились, и на несколько дней вперёд нет возможности получить новую порцию еды.
Февраль 1942 года. Ленинград всё ещё стоит под блокадой: город голодает, на улицах лежит снег, смешанный с пеплом от бомбёжек, а на передовой бойцы держат оборону, неся огромные потери. В таких условиях у военного командования возникает идея, которая кажется невероятной на первый взгляд — создать фронтовую концертную группу, чтобы выступления перед солдатами поднимали им боевой дух и давали...