Действие фильма разворачивается в Нижнем Новгороде эпохи лихих 90-х, когда на улицах царила полулегальная экономика, а мелкие бандиты работали на местных криминальных авторитетов, пытаясь выжить и заработать на своем куске. Главные герои — Серега и Саймон, два не слишком сообразительных парня, которые выполняют самые разные поручения своего шефа Сергея Михайловича, не задумываясь о последствиях.
