Три близкие подруги, пережившие предательство от близких людей, решают больше никогда не связывать свою жизнь с мужчинами, которые могут их обмануть. Они дают друг другу строгую клятву держаться подальше от новых отношений, сосредоточившись на работе, хобби и поддержке друг друга. Но реальность оказывается куда сложнее обещаний, данных в порыве обиды.
Драма Уоррена Битти по реальным событиям переносит зрителя в Берлин периода Веймарской республики, за несколько месяцев до прихода Адольфа Гитлера к власти. Сюжет строится вокруг судьбы молодого еврейского кузнеца Цише Брайтбарта, которого в 1932 году нашли в Восточной Польше специалисты немецкого развлекательного агентства, ищущие необычных талантов для шоу.