Гэбриел — ангел нижнего звена, который уже давно не может закрыть очередной квоту по спасению человеческих судеб и рискует получить серьезное взыскание на небесах. Его текущий подопечный — фрилансер Ардж, который подрабатывает разнорабочим, чтобы сводить концы с концами, и почти отчаялся найти стабильный источник дохода.
Джош Кормен работает учителем в обычной школе Лос-Анджелеса, сталкивается с подростками, которые часто не разделяют его взглядов, а после уроков возвращается домой, где пытается записывать рок-композиции, которые пока не находят отклика даже у него самого. Личная жизнь не ладится, близкого друга, с которым можно разделить переживания, рядом нет, и кажется, что он растворяется в серой...