Действие разворачивается в небольшом приморском городке, где местные жители привыкли к размеренному ритму жизни и редким, но запоминающимся неожиданностям. Однажды на город обрушивается необычный ливень — вместо капель с неба падают спелые апельсины, а вместе с ними из ниоткуда появляется мохнатый непоседливый зверёк, неизвестный науке и совершенно не привыкший к жизни среди людей.
Продолжение истории четырех неразлучных друзей — Леши, Славы, Камиля и Саши — переносит зрителей в новую, не менее забавную историю, связанную с внезапной поездкой в Санкт-Петербург. Трое из четверых даже не до конца понимают, что именно заставило их собраться в дорогу, но в какой-то момент становится очевидно: важна не конечная цель, а сам процесс путешествия в компании близких людей, которые...
Вторая часть масштабной документальной трилогии о русских евреях посвящена тридцатилетию с 1918 по 1948 годы — периоду коренных социальных преобразований в стране, когда представители еврейской общины впервые получили возможность принимать активное участие в государственной политике, научной и культурной жизни наравне с остальными гражданами.