Советская экранизация русских народных сказок, сочетающая юмористические сцены, элементы фэнтези и трогательную мелодраматическую линию, идеально подходит для совместного просмотра всей семьей. Действие разворачивается в сказочном царстве, которым правит царь Еремей, отправившийся в долгий поход, чтобы составить полную опись своих владений.
Конец XVIII века — время, когда Российская империя активно укрепляет свои южные границы и осваивает Чёрноморское побережье, для чего необходимо создание полноценного военного флота, способного противостоять флотам соперничающих держав. Именно эту задачу поручают флотоводцу Фёдору Ушакову, человеку, зарекомендовавшему себя как опытный морской офицер и талантливый организатор.