История строится вокруг двух учителей одной и той же школы, между которыми назревает конфликт после того, как один из них нечаянно подставляет коллегу, и тот теряет работу. Вместо того чтобы разбирать обиды в кабинете директора или на родительском собрании, герои решают выяснить всё по-мужски — в кулачном бою после уроков, когда в школе не останется ни учеников, ни охранников.
13-летний Рейф переезжает с мамой в новый город и начинает ходить в местную среднюю школу, которая кажется ему ещё более невыносимой, чем все предыдущие. Главная проблема нового учебного заведения — строгий директор, который преследует любые проявления индивидуальности у учеников, и особенно не любит рисунки и художественные поделки.