История знаменитого идальго, который сошел с ума от чтения рыцарских романов и отправился творить добро по свету, в этом мультфильме получает совершенно неожиданное продолжение. Вместо привычного взгляда на события от лица самого Дон Кихота или его оруженосца Санчо Панса, зритель попадает в мир, где главными рассказчиками становятся их верные четвероногие спутники — ослик по кличке Русиан и...
Фильм переносит зрителя в конец XV века, в эпоху, когда Рим и Италия были раздроблены на десятки мелких государств, а власть папы римского считалась одной из самых влиятельных в католическом мире. Семейство Борджиа уже успело прославиться как одни из самых хитрых и беспринципных игроков на политической арене, но их триумф только начинается.