Фильм основан на реальной истории, произошедшей в Австралии в начале 2000-х: обычный человек без судимостей, нуждавшийся в деньгах, согласился на подработку по перевозке небольшого груза, не подозревая что в его желудке находятся свертки с героином. При прохождении таможни его задерживают федеральные агенты, а после медицинского осмотра выясняется правда о содержимом его организма.
У Бена, молодого успешного специалиста из Мельбурна, жизнь выглядит идеально по меркам большинства его знакомых: он занимает хорошую должность, регулярно проводит время с друзьями на вечеринках, знакомится с интересными женщинами и ни к чему не чувствует себя привязанным. Все его приятели мужского пола только и завидуют его свободе и отсутствию каких-либо обязательств, но сам Бен со временем...
Это дебютная полнометражная работа австралийского режиссёра Эйприл Кирби, сочетающая черты драмы, фэнтези и психологического хоррора. Действие картины разворачивается в послевоенном пригороде Мельбурна 1950-х годов, где главная героиня, восьмилетняя Селия, живёт в семье, которая кажется ей слишком строгой и несправедливой.
События картины разворачиваются сразу после окончания Второй мировой войны. Лейтенант австралийских ВВС Харрис выполняет обычный рейс на остров Бора-Бора, на борту у него священник Митчелл с контейнером, в котором хранится фрагмент загадочного артефакта внеземного происхождения, изучение которого так и не было завершено за годы войны.