Режиссёрская работа Роберта Редфорда, вышедшая на экраны в 1988 году, переносит зрителя в маленький городок Милагро в Нью-Мексико, жители которого уже несколько лет страдают от сильной засухи. Местные власти и крупные застройщики строят на окраине населённого пункта дорогой курорт, который должен принести городу процветание и решить все экономические проблемы, а все доступные водные ресурсы...
Действие фильма разворачивается в Анкаре в марте 1944 года, в разгар Второй мировой войны, когда Турция делала всё возможное, чтобы сохранить нейтралитет, а британское и немецкое посольства вели активную разведывательную работу на территории страны. Камердинер британского посла Диелло, скрывающий свою работу на немецкую разведку, предлагает атташе Мойзишу доступ к секретным документам...