История начинается в обычной испанской школе на выпускном: стеснительный и не слишком уверенный в себе Эмилио наконец набирается смелости, чтобы признаться в любви Наталии — самой умной и красивой девушке в классе, в которую он был влюблен всю школьную жизнь. Но в последний день учебы судьба играет с ним злую шутку: Наталия получает в качестве приза грант на обучение на медицинском факультете...
Первое лето перед взрослой жизнью для троих подростков из провинциального испанского города Малаги — Мигелито, Пако и Баби — обещает быть наполненным простыми радостями: долгими купаниями в бассейне, вечеринками с друзьями, первыми ухаживаниями за понравившимися девушками и ощущением полной свободы, когда кажется, что все проблемы остаются где-то за порогом детства.