После долгой работы над голливудскими проектами Энг Ли вернулся к съемкам на китайском языке, создав фильм по мотивам романа Вэй Чжэня о шпионской игре в оккупированном Шанхае. Действие разворачивается в 1942 году, когда город находится под контролем японских войск и местного коллаборационистского режима.
София Коппола сняла эту ленту в 2003 году, и она сразу стала культовым произведением поколения нулевых, получив «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Действие разворачивается в Токио — мегаполисе, который для главных героев кажется одновременно футуристичным и абсолютно незнакомым, огромным лабиринтом, где даже обычный разговор с переводчиком теряет весь смысл, отсюда и название фильма.