Действие картины разворачивается на юге Индии, в регионе Малабар, в эпоху, когда местные княжества только формировали свою культуру и верования, а лесные территории оставались практически неисследованными. Главный герой — певец при дворе местного правителя, который возвращается домой после выступления, но его путь резко меняется, когда демоница расправляется с его попутчиком, а сам он теряет...
