Испанское кино 1983 года, сочетающее черты детектива, мелодрамы и хоррора, строится вокруг истории Элис Брукс, американского агента по недвижимости, которая отправляется в отпуск, надеясь отдохнуть от рабочих забот и проблем с мужем-писателем, не успевающим уделять ей внимание. Но отдых с самого начала срывают тягостные повторяющиеся кошмары, в которых ей мерещатся высокую темнокожую женщина...
Действие фильма разворачивается в Неаполе конца 1970-х, когда контрабанда сигарет была одним из самых распространенных и опасных промыслов в городских окраинах. Главный герой Лука — контрабандист среднего ранга, связанный с местной мафиозной структурой, живет размеренной жизнью, зарабатывая на содержание жены и маленького ребенка, и не лезет в серьезные разборки, пока в город не приходит новая...