Рэйчел ведет размеренную и комфортную жизнь: она преподает в школе, играет на гитаре в свободное время, окружена верными друзьями, и у нее есть все, чтобы чувствовать себя счастливой. Все меняется, когда она знакомится с Али и между ними вспыхивает чувство. Чтобы сблизиться с новым партнером, Рэйчел начинает проводить больше времени с его четырехлетней дочерью, и очень скоро между ней и...
События ленты разворачиваются сразу после того, как Аладдин и его возлюбленная Принцесса обрели долгожданное счастье и переехали в роскошный дворец в волшебном Багдаде. Идиллию нарушает появление опасного и безжалостного Диктатора, который хочет не только захватить город, но и отобрать у Аладдина его любимую.