Писательница Элли Конвей заканчивает пятый роман про шпиона Обри Аргайла, который уже несколько лет противостоит зловещей тайной организации, мечтающей захватить контроль над всем миром. Элли считает, что все приключения её героя — чистый вымысел, пока однажды, по пути к матери на поезде, к ней не подсаживается загадочный незнакомец с длинными волосами и уверяет, что является настоящим...
Мир фильма — ближайшее будущее, в котором перенаселение и экстенсивное потребление ресурсов привели к глобальному кризису: не хватает еды, чистой воды и жилья, а общемировое правительство вводит жестокий закон о политике одного ребенка, согласно которому всех лишних детей в семье отправляют на принудительную эвтаназию.
Режиссёр Ама Эй-Ченг создала на экране малоизвестную главу истории Второй мировой войны, сосредоточившись на судьбе детей смешанных браков в нацистской Германии — так называемых «африканских детей Рейха», которых преследовали, подвергали стерилизации и отправляли в концентрационные лагеря как «неполноценных» по нацистской идеологии.
Эван Лэйк, много лет работавший полевой оперативником ЦРУ, вынужден завершить карьеру из-за прогрессирующего деменции — врачи констатируют, что с каждым месяцем его память и способность ориентироваться в пространстве ухудшаются все сильнее. Когда в одном из закрытых отчетов он находит упоминание о Мухаммеде Банире, террористе, который двадцать лет назад организовал убийство его семьи и...