Действие фильма разворачивается на рубеже 1990-х, когда окончание холодной войны перевернуло все привычные правила работы спецслужб, а ветераны разведки обеих сверхдержав оказались не у дел. Главные герои — стареющий агент ЦРУ Сэм Бодрон, который уже мечтает о спокойной пенсии после многих лет опасной работы, и бывший резидент КГБ, потерявший работу и статус после распада советской системы.
Действие картины разворачивается в Англии 1547 года, сразу после смерти короля Генриха VIII. Государство погружено в политический кризис: единственный наследник престола, несовершеннолетний Эдвард, смертельно болен и не может править страной. Протестантская аристократия не намерена допустить к власти католиков и решает выставить на трон своего кандидата — юную Леди Джейн Грей, скромную и...