Действие фильма разворачивается в средневековой южной Германии, где сословные предрассудки и произвол знати определяют жизнь обычных людей. Главная героиня — Мари, красивая и умная дочь зажиточного купца, которая мечтает сама выбирать свою судьбу, но родители решают выдать ее замуж за незаконнорожденного сына местного графа, чтобы укрепить семейные позиции.
События фильма разворачиваются вокруг обычной 10-летней школьницы Лилли, чья размеренная жизнь кардинально меняется после того, как в ее спальне чудесным образом появляется старинная волшебная книга. Ее новым хранителем становится маленький озорной дракон по имени Гектор, который сообщает девочке, что она избрана наследницей великой Волшебницы, но для подтверждения права на трон ей нужно...
Фред живет обычной жизнью, пока его отношения с девушкой не ставят перед ним неожиданную проблему: её маленький сын обожает баскетбол и мечтает о мяче с автографом любимого игрока своей команды. Проблема в том, что официально такой трофей могут получить только люди с инвалидностью, а обычные фанаты не имеют такой возможности.