В основе сюжета лежит старая, как мир, мечта миллионов людей — получить доступ к вечной молодости и избежать старения. Две давние соперницы, бродвейская звезда Мэдлин Эштон и Хелен Шарп, которая когда-то отбила у первой жениха, гениального пластического хирурга Эрнеста Мэнвилла, наконец находят того, кто может дать им желаемое — загадочную колдунью, продающую чудодейственный эликсир.
Одну из самых неоднозначных картин начала 90-х создал режиссер Адам Рифкин, смешав в одной ленте комедийный гротеск, элементы хоррора, фэнтези и приключенческий экшен без лишних ограничений в формате и тоне. Главный герой Чарли возвращается домой после долгой поездки по ночному хайвэю, когда на дороге неожиданно появляется странный человек в полицейской форме, который без предупреждения...