Фильм снят по мотивам одноименного романа Юргена Грооппа, действие которого разворачивается в еврейском гетто в оккупированной нацистами Польше в 1944 году. Жители квартала отрезаны от внешнего мира, каждый день приносит новые беды: голод, репрессии, депортации в лагеря смерти, а единственным звуком, нарушающим всеобщую тишину, становится грохот проходящих поездов, увозящих обреченных людей.
Фильм не пытается составить строгое хронологичное повествование о жизни Михая Чонтвари — одного из немногих венгерских художников, чьё имя известно далеко за пределами родины. Вместо этого режиссёрское видение повторяет логику самих работ мастера: смешивает реальные события его биографии с фантазиями, видениями и внутренними переживаниями, которые вдохновляли его на создание знаменитых полотен.