Продолжение масштабной исторической саги режиссера У Циня, действие которой разворачивается в 1949 году на борту парома «Тайпин», перевозящего пассажиров из материкового Китая на Тайвань в разгар Гражданской войны. Среди тех, кто поднялся на борт в надежде спастись от боевых действий, — военные, беженцы, обычные граждане, для которых эта переправа становится последним шансом начать новую жизнь.
Действие картины разворачивается в XIII веке, в период раздробленности Китая и нашествия монгольских завоевателей, когда на фоне общего внешнего врага внутри страны разгорается ожесточенная гражданская война. Три главных героя — опытный полководец, потерявший в бою почти все свое войско, и два предводителя разбойничьих шаек, связанные клятвой братства, решают объединить силы, чтобы положить...